线索转化趋势
按月查看 Raw Leads → MQL → SQL → 商机 → 成交
01数据录入已实现 · 导入 / Raw Leads
02数据清洗已实现 · 标准化 / 身份 / MQL
03需求验证V1 已实现 · SDR / SQL
04线索分配V1 已实现 · 人工 Owner
05线索追踪P2 · Sales Follow-up
DAILY WORKFLOW
日常操作
保留 SDR/SQL 与分配规则，把高频工作收敛到三个入口
OVERVIEW · BUSINESS FUNNEL
Leads 业务总览
关注线索来源、阶段转化和最终业务结果
线索来源分布
按当前筛选范围统计
渠道转化
快速比较不同来源线索质量
成交金额趋势
真实成交数据由仓鼠回传
待接入仓鼠成交数据
Leads 主表
业务字段优先展示；点击任意 Lead 查看 AI 判断详情
| 公司信息 | 联系人信息 | 合作诉求 | 线索来源 | 品牌认知 | 收录时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 行业 | 产品 | 姓名 | 职位 | 邮箱 | 手机 | 推广地区 | 客户期待发行的地区 | 咨询业务 / 推广目的 | 预算 | 线索收口 | 所属系列 | Q：您是从哪里知道我们的？ | 收录时间 |
当前处理流程
V1 已覆盖至 Sales 待分配衔接
MQL 优先级分布
仅统计目标甲方
0MQL
最近处理批次
当前演示环境保留的处理记录
| 项目 / 活动 | 所属行业 | 原始数据 | 去重后 | MQL | 待复核 | 状态 | 更新时间 |
|---|
STEP 01
上传 Leads
上传原始表格并补充批次信息，系统将自动识别字段和数据行
选择数据文件
支持 .xlsx 与 .csv，建议首行包含字段名称
XLS
导入记录
按批次管理历史导入数据
| Batch名称 | batch_id | 导入时间 | 来源/活动 | Raw Leads | 操作 |
|---|
没有文件？
批次信息
用于保留来源、活动和后续转化回传
数据处理说明系统不会编造原表不存在的信息；重复记录会合并，来源、需求与历史行为将完整保留。
SOURCE DATA · DATABASE
Raw Leads 库
所有历史上传的原始线索均保留，可追溯到批次、文件和原始行号
全部历史 Raw Leads
尚未载入数据
LONG-TERM INDEX
MQL Index
长期保留的 MQL 查询入口，仅展示 P0 / P1 / P2
长期 MQL 索引
按公司或联系人快速查询
HUMAN REVIEW
待复核
仅展示身份、公司实体或 P 级无法稳定判断的记录
待复核队列
需要人工确认的线索
| 公司信息 | 联系人信息 | 合作诉求 | 线索来源 | 品牌认知 | 收录时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 行业 | 产品 | 姓名 | 职位 | 邮箱 | 手机 | 推广地区 | 客户期待发行的地区 | 咨询业务 / 推广目的 | 预算 | 线索收口 | 所属系列 | Q：您是从哪里知道我们的？ | 收录时间 |
STEP 02
待确认数据标准化
确认原始字段到系统标准字段的映射，并预览去重结果
原始字段 → 标准字段
系统已根据同义字段自动推荐，可人工修改
清洗预览
确认前的数据质量检查
合并策略
同公司 + 同联系人视为重复记录；来源、活动、需求、历史行为去重后合并保留。
标准化结果预览
固定输出 15 个业务字段，缺失字段保持为空
| 公司信息 | 联系人信息 | 合作诉求 | 线索来源 | 品牌认知 | 收录时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 行业 | 产品 | 姓名 | 职位 | 邮箱 | 手机 | 推广地区 | 客户期待发行的地区 | 咨询业务 / 推广目的 | 预算 | 线索收口 | 所属系列 | Q：您是从哪里知道我们的？ | 收录时间 |
STEP 03
客户身份识别
对清洗后的 Leads 进行主体分类，仅目标甲方进入后续 MQL 判断
识别结果
V3 按主体真实性 → 商业模式 → Youdao Ads 关系分层判断；Enrichment 仅在 Company 级 Gate 通过时进入待补全状态
| 公司 / 联系人 | 身份分类 | 置信度 | 判断依据 | 人工复核 |
|---|
STEP 04
MQL 判断与 P0 / P1 / P2 分级
客户价值 + 客户意向，仅处理已识别为目标甲方的 Leads
目标甲方评分
可人工调整价值与意向，优先级按业务决策树实时重算
| 公司 / 联系人 | 公司价值 | 联系人价值 | 客户价值 | 客户意向 | 辅助分 | MQL 结果 | 判断说明 |
|---|
OUTPUT
MQL List
已通过 MQL 判断的目标甲方，供 SDR 承接与人工复核
MQL 明细
按优先级排序，点击行查看判断详情
| 公司信息 | 联系人信息 | 合作诉求 | 线索来源 | 品牌认知 | 收录时间 | Sales 分配 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 行业 | 产品 | 姓名 | 职位 | 邮箱 | 手机 | 推广地区 | 客户期待发行的地区 | 咨询业务 / 推广目的 | 预算 | 线索收口 | 所属系列 | Q：您是从哪里知道我们的？ | 收录时间 | Sales 分配 / 通知 |
V1 · SDR / SQL
SDR 需求验证与 SQL List
MQL 按 P0 → P1 → P2 触达；录入沟通结果后按 Fit + Need + Engagement 判断 SQL
SDR 工作台
未建联保留 MQL；已建联后进入 SQL 判断
| 公司 / 联系人 | MQL | 线索来源 | 建联状态 | 项目阶段 | 继续沟通意愿 | 最近沟通时间 | SDR | 验证时间 | SQL 结果 | 判断依据 | 操作 |
|---|
SQL List
仅展示确认 SQL，统一进入 Sales 待分配
| 公司 | 联系人 | 客户需求 | 推广产品 / 地区 | 项目阶段 | 预算情况 | 原 MQL | SDR | 验证时间 | SQL 判断依据 | Sales 状态 |
|---|
V1 · HANDOFF
Sales 待分配
上传已分配商务的表格后，系统自动匹配 SQL、校验 roster，并生成米多多通知候选
批量导入分配表
上传 Excel / CSV 后先预览匹配结果，确认后才写入 Sales Assignment
| 行号 | 客户 | 联系人 | Owner | 匹配状态 | 动作 | 问题 |
|---|
米多多通知与发送记录
默认 dry-run；真实发送由独立米多多机器人执行，结果回写到这里
灵犀跟进核验以销售组灵犀表格为唯一跟进数据来源；只读核验，不修改原表。
催办与周报 dry-run按配置时间发给指定 MKT 负责人的规则已配置化；这里仅生成预览和去重记录，不真实发送。
Sales 线索衔接表
仅 SQL 可分配；Owner 来自 Sales roster，分配历史保留
| 公司 / 联系人 | SQL 需求摘要 | 原 MQL | Sales Owner | 分配状态 | 分配时间 | 当前跟进状态 | 商机状态 | 成交状态 | 分配历史 |
|---|
P2 · SALES FOLLOW-UP
Sales 跟进管理
仅展示已完成 SQL 验证且正式分配 Owner 的线索；跟进历史永久保留
批量导入商务反馈
支持 Excel / CSV 回传跟进结果，先预览匹配结果，再确认写入跟进历史
| 行号 | 客户 | Owner | 沟通日期 | 状态 | 匹配状态 | 问题 |
|---|
跟进队列
按 Owner、客户、分配日期、当前状态和首次跟进进度筛选
| 客户 | Owner | 分配时间 | 当前状态 | 首次跟进 | 分配至今 | 下次跟进 | 历史记录 | 操作 |
|---|
待接入
后续模块
当前 Demo 聚焦至 MQL List 输出。该模块已保留流程入口，后续可接入任务分配、跟进记录、转化状态和数据回传。